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世界快消息!中信证券:华为是国产AI算力的关键参与者,关注华为产业链相关公司

2023-07-05 00:30:32 来源:金融界

杨泽原 丁奇

华为是国产AI算力的关键参与者。在通用算力CPU上,鲲鹏采用硬件开放+软件开源+输出能力的三重开放的模式铸就其服务器生态;在AI算力NPU上,昇腾对标英伟达,推出了CANN底层异构计算框架,对上既能支持自研MindSpore AI框架,也能支持行业主流Pytorch、Tensorflow等主流开源框架;从进展上看,华为云昇腾+鲲鹏的双引擎在国产算力中市场份额较为领先。

▍鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。


(相关资料图)

鲲鹏在硬件上提供主板,SSD/网卡/RAID卡等部件,使能伙伴发展自有品牌部件、服务器和PC等;在软件上开源操作系统OpenEuler、数据库OpenGauss,使伙伴可以发展自有品牌操作系统产品和数据库产品;在能力上开放采购供应、商业模式、解决方案、人力资源、服务、市场、研发、财务、文化、制造十大能力。同时,通过Devkit、BoostKit等生态开发工具降低软件迁移难度,助力生态成长。结果上看,根据华为在全联接大会公布,目前OpenEuler累计装机套数达245万套,新增市场份额22%;Open Gauss累计装机套数达2.8万套,新增市场份额4.3%;华为预计鲲鹏系整机合作伙伴的出货占比从2020年的50%逐渐成长至2022的95%。

▍昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。

昇腾在硬件上为合作伙伴提供Altas昇腾计算模组和计算卡,发展20+硬件合作伙伴(整机、工控机等),15家一体机伙伴;在软件上开源昇思MindSpore AI框架,社区开源模型400+,下载量超390万+;生态发展上,昇腾采用行业+教育的方式,行业打通1000+合作伙伴,认证解决方案2000+,超过110所高校开设昇腾AI课程,有着120万+开发者。结果上看,目前以昇腾AI芯片为底层算力的智算中心,已有20+城市启动建设,共提供2500P+AI算力。国内现有城市智算中心中,根据根据各地方政府门户、人民网、36氪等网站公布的数据,以建设数量计,华为占据整体智算中心约79%的市场份额,在国产AI芯片中处于领先地位。

投资策略:

随着鲲鹏、昇腾生态逐渐完善,大模型以及AIGC带动的国内智算中心建设需求将有望推动相关硬件、软件合作伙伴增长,建议关注华为产业链相关公司:1)基础设施层;2)软件层。

▍风险提示:

AI技术发展不及预期风险;宏观环境承压风险;核心芯片短缺风险;行业竞争加剧风险;信息安全风险。

本文源自:券商研报精选

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